太阳能行业周报：7月组件产量环比增加8.6%，N型组件价格止跌

2023-08-27 19:01:46来源：中华财富网

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（以下内容从山西证券《太阳能行业周报：7月组件产量环比增加%，N型组件价格止跌》研报附件原文摘录）投资要点CPIA：7月组件产量环比增长%：根据中国光伏行业协会对掌握的企业样本数据统计，2023年7月：太阳能级多晶硅产量环比下降%，同比增长%；组件产量环比增加%，同比增长%，其中单晶组件产量占比约%。国家发改委等十部门：启动2023年首批绿色低碳先进技术示范项目申报工作：国家发改委、科技部、工信部等十部门联合印发了《绿色低碳先进技术示范工程实施方案》，2023年首批示范项目申报工作同步启动，按照优中选优、宁缺毋滥的原则，各地区报送数量不超过10个。《方案》明确重点方向，其中包括：非化石能源先进示范项目、先进电网和储能示范项目、减污降碳协同示范项目等。工信部等四部门：印发《新产业标准化领航工程实施方案(2023─2035年)》：8月22日，工信部等四部门发布关于印发《新产业标准化领航工程实施方案(2023─2035年)》的通知。方案指出，在新能源方面，研制光伏发电、光热发电、风力发电等新能源发电标准，优化完善新能源并网标准，研制光储发电系统、光热发电系统、风电装备等关键设备标准。海关总署：公布7月光伏产业链进出口数据：根据海关数据整理，2023年1-7月中国直径＞的单晶硅切片出口量合计为万吨；7月单月出口量为万吨，环比增加%，同比增加%。2023年1-7月中国电池片（未装在组件内或组装成块的光电池）出口量合计为亿个；7月单月出口量为亿个，环比增加%，同比增加%。2023年1-7月中国组件（已装在组件内或组装成块的光电池）出口量合计为亿个，7月单月出口量为亿个，环比减少%，同比减少%。印度：2023年上半年光伏产品出口额激增%：根据美国商务部数据显示，印度在2023年第二季度出口了亿美元(约合386亿卢比)的光伏电池和光伏组件，同比增长了169%；较上季度出口额环比下降了%，其中组件约占该国光伏产品出口总额的98%。2023年上半年印度光伏产品出口额同比大幅增长%。价格追踪多晶硅价格：根据InfoLink数据，本周多晶硅致密料均价为75元/kg，较上周上涨%。本周有新订单的企业数量为5家，多为急单和散单，成交量相对较小。本周硅料价格持续上涨，一方面因为新增供应不及预期，当下各主流大厂的订单排布和发货频次仍无法满足拉晶环节需求；另一方面，下游硅片环节价格上调，对硅料涨价的接受程度较高。N-P型硅料来看，本周价差达到14元/kg，预计随着N型电池集中投产出量，N-P型价差会进一步拉大。硅片价格：根据InfoLink数据，本周150um的182mm单晶硅片均价元/片，较上周上涨%。8月21日TCL中环再次更新硅片报价，无论P型还是N型硅片，182尺寸的电池片涨幅都远超210尺寸。硅料价格上涨，叠加限电与四季度坩埚紧缺预期推动电池厂家增加对硅片的采购，两者共同驱动硅片价格上行，预计下周硅片价格仍然稳中有升。长期来看，硅片价格要综合考虑硅料与电池环节价格走势、硅片生产消纳能力等因素。电池片价格：根据InfoLink数据，本周M10电池片（转换效率%+）均价为元/W，与上周持平；G12电池片（转换效率%+）均价为元/W，与上周持平；182mmTOPCon电池片均价为元/W，与上周持平，比同尺寸PERC电池片溢价%。上游持续涨价但电池片价格连续两周持稳，对电池环节的利润产生一定影响。但下游组件降价至负利润状态，电池价格能够稳住是对其供需格局相对偏紧的最好体现。我们认为长期来看，电池片仍是盈利能力最强的环节，N型占比较高及较早布局电池新技术的企业将持续受益。组件价格：根据InfoLink数据，本周182mm单面PERC组件均价为元/W，较上周下降%；182mm双面PERC组件均价元/W，较上周下降%。TOPCon组件价格为元/W，与上周持平。N型组件价格率先止跌，分布式项目报价在前几周开始预期调涨。龙头企业目前维持高排产，牺牲短期利润以换取更高的市占率，并为需求旺季低成本备货；而部分二、三线企业在当前价格下已开始降低排产。预计随着欧洲夏休结束需求起量，龙头组件厂竞争优势将更为显著。投资建议从本周产业链各环节价格来看，上游价格稳中有升，组件价格已经看到企稳迹象，行业需求将快速启动。光伏基本面强劲，即将迎来供需两旺，主流公司估值基本低至10-15倍左右，建议积极布局。重点推荐：爱旭股份、隆基绿能、帝科股份、福斯特、天洋新材、鼎际得、海优新材、通威股份、阳光电源、协鑫能科，积极关注：聆达股份、锦富技术、永和智控、博菲电气、石英股份、大全能源。风险提示光伏新增装机量不及预期；产业链价格波动风险；海外地区政策风险

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