6月动力电池:焦虑的风,吹过长坂坡
车市内卷烈度,已经传到了动力电池市场。
上半年过去了,除了总结汽车市场销量变化,我们也决定对动力电池行业进行一番盘点。
(资料图片)
参考《中国汽车动力电池产业创新联盟》的数据,2023年1-6月,无论产量,还是装车量,与去年相比,大体是“月月增长”的情况。
摆出具体参考数据,1-6月,我国动力电池累计产量293.6GWh,累计同比增长36.8%;我国动力电池累计装车量152.1GWh, 累计同比增长38.1%。
而去年与前年相比,月月增长,同样如此。毫无疑问,随着新能源汽车渗透率从极低的5%,一路上涨到如今的30%+,动力电池行业也非常得益,增速喜人。
具体看一些细节数据,动力电池增长大势一路开花,但也在动态调整中,没有“永远的神”,只有永远的攻擂与守擂者。
正是最近非常流行的那个词“卷”。内卷之下的“焦虑之风”,正从整车市场,吹至动力电池行业。
三元锂VS磷酸铁锂:东风和西风
同为锂离子电池,三元锂、磷酸铁锂需要直面对决的宿命。只是,行至半途,一方面,胜负已分出大概;另一方面,角色也基本固定。
磷酸铁锂完成了逆袭,但逆袭之路,在早些年就已经开始了。
参考最新的月度数据,6月,我国动力电池装车量32.9GWh,同比增长21.8%。其中,三元电池装车量10.1GWh,占比30.6%,同比下降13%;磷酸铁锂电池装车量22.7GWh,占比69.1%,同比增长47.5%。
西风压倒东风,再努努力,磷酸铁锂的市场份额可以拿下“十之有七”。
至于角色划分,三元锂电池的特点是性能更佳,低温表现不错,但成本高,那就主要失陪于高价车型;磷酸铁锂电池的特点是低温差一些,成本更亲民,所以,适配一些低价车型或低价版本。
另外,在插电混动市场,磷酸铁锂电池的普及程度也会更高一些,背后的原因还是为了降低成本。
出口、储能、插电混动,快速上量了
中国动力电池,在全球的确是头牌了。不仅是技术搞得好,搞得早,而且是因为庞大的新能源市场,滋养、刺激了动力电池行业的快速发展。
如今,看整个大盘,电池的去处,除装车以外,开始往更多元的板块延申。
第一部分是出口,6月,动力电池出口为10.0GWh。
扩大到1-6月,动力电池累计出口为56.7GWh,占总产量的19.3%。仅仅半年,出口需求,也能拉动50 GWh+的量,还是令人振奋的。
第二部分是储能,《中国汽车动力电池产业创新联盟》首次公布了月度储能数据。
6月,储能销量共计8.7GWh。当然,储能更在意安全性、低成本,所以,磷酸铁锂是主力,占比超过了99%。
当然,最主要的需求还是国内装车量。
而在装车量这个细分赛道,有一个趋势正在抬头。随着插电混动、增程混动的车型快速上量,纵使单个电池包的电量偏小,但实质上已经进入了快速拉升需求的新轨道。
况且,今年卖得好的新能源车,都离不开“油箱”,只会把上述趋势,映衬得更鲜明。
动力电池,还有新一轮创新
动力电池这个战场,还有两个鲜明趋势:1、遵循“二八原则”,头部企业赢者通吃,而且,越是巨头,优势越大;2、技术有瓶颈,但新技术又很活跃,一旦破局,将有巨大的技术红利释放出来。
“二八原则”,看看动力电池企业装车量排名就知道了。
6月,宁德时代动力电池装车量为14.85GWh,排名第一,市占率为45.13%;比亚迪动力电池装车量为9.01GWh,排名第二,市占率为27.38%。
再往后,基本是“断崖式”下滑了。中创新航排第三,但装车量仅有2.9GWh;亿纬锂能排第四,装车量为1.48GWh;国轩高科排第五,装车量1.22GWh。
TOP 5加起来,市占率达到了89.53%。由此可见,第五名之外,彼此差别不大,且没有动摇整个市场的影响力了。
1-6月的数据也呈现出类似的结论,宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科占据了TOP 5,合计市占率基本可以代表整个动力电池市场了。
往后展望,“小鱼”仍然抢不过“大鱼”,这是一个无奈的事实。更长远看,小鱼翻身,潜在的机会是“技术突破”,真做到了领先,是有可能掀桌子的。
只是,更显遗憾的是,纵论技术储备,头部大厂明显更有优势。近些年,动力电池的技术进步,仍然集中在“提高能量密度”这一朴素需求上。
不过,最先落地的,其实是结构层面的创新,也就是围绕“提高体积利用率”展开。比如,对方壳电池的布置进行一些创新,包括正立、躺放和倒立;再比如,对PACK包进行创新,包括刀片电池、CTC电池底盘一体化,皆是这一派。
磷酸铁锂对三元锂电池的逆袭翻盘,可以归功到结构创新。
另外两种创新,则是材料层面、商业模式层面。
前者非常不容易,但潜力是巨大的,既要求材料本身有突破,也要求为合适的材料找到合适的应用市场。比如,钠离子电池,材料易得,成本可以降到更低,最可能在入门级电动车上,取代锂离子电池。磷酸锰铁锂,也算是材料创新,之前传闻宁德时代的M3P电池即是这一材料,有望给改款Model 3供货。
后者则是多元尝试,比如日渐普及的800V快充体系,有更多玩家跃跃欲试要加入的换电模式,以及续航可能超过1000公里的大容量半固态电池,还有电池回收问题。
写在最后
车市之卷,已经传到了动力电池。
大鱼也好,小鱼也罢,都会积极参与竞争。抢客户,争技术,烈度空前,但如此活跃,也意味着更有期待。
本文作者为踢车帮 晞贝
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